四段路径，按顺序走一遍就能自己判断
每段都给出需要提前确定的事项、容易卡住的位置和对应的操作入口。你可以按顺序推进，也可以只挑眼下最关心的一段先试。
进入演示空间之前，先把这三件事定下来
试用效率高低，多半取决于开始前有没有想清楚要验证什么。花十分钟列出下面三项，后面每一步都会顺得多，也能避免把演示环境当成正式系统来用。
- 确认参与试用的成员名单，各自负责哪一块业务
- 写下一条要对照的真实业务流程，越具体越好
- 准备一份可脱敏的样例数据，字段够用即可
用现成模板搭出第一条业务流水线
模板库里已经放好常见的审批、上报、派工等流程骨架。复制一份，改字段名和触发条件，保存后立刻能在同一浏览器窗口里跑起来，不用等发布排期。
- 从模板库挑选最接近自己业务的一份复制
- 按实际口径修改字段名称、类型与必填规则
- 设置触发条件与提醒方式，保存后立即生效
把成员、角色和可见范围一次配清楚
先小范围验证的团队，最容易忽略的就是权限。趁试用阶段把角色分好，正式推广时不必再回头重配一遍，审批链路也不会中途断在某个节点。
- 按岗位分组，同一组使用同一套权限模板
- 对金额、客户等敏感字段单独设置可见范围
- 指定每个节点的审批人与代办人，避免卡单
用看板核对结果，再决定要不要扩大范围
跑完几轮之后，回到看板看数字。把系统里记录的进度和线下台账对一遍，口径对得上，再谈推广；对不上，就先调整字段和统计规则。
- 用指标卡查看流程完成率与平均耗时
- 导出明细，与原有台账逐项对照
- 记录需要调整的字段与规则，作为上线前清单
按自己的节奏推进，不必一次跑完全部流程
多数团队会先让一两位同事走完完整路径，确认顺手之后再拉齐成员。下面这个节奏是常见做法，可以按人手情况调整。
进入演示空间
注册后直接打开工作台，示例数据已经就位，先熟悉一下页面结构。
搭出第一条流程
从模板复制一份，改字段与触发条件，保存后马上跑一遍完整节点。
拉入协作成员
分配角色与可见范围，观察审批、提醒和消息通知是否顺畅。
核对结果再扩范围
用看板比对数据，确认统计口径一致后，再讨论推广到更多部门。
推进过程中最容易停在三个位置
这三个位置出现的频率最高，提前知道处理方式，能省掉不少来回。
字段口径没对齐
同一张单据在两个部门里叫法不同，统计出来自然对不上。先把名称和取值统一，再改成表单字段。
审批人临时缺位
流程卡在某个节点，多半是审批人请假或调岗。给每个节点都配上代办人，试用期间就不会断。
样例数据不够真实
用两三条随手编的数据跑流程，很难看出问题。建议取一段真实业务脱敏后再导入，结果更可信。
试用前问得最多的六个问题
准备好一个常用邮箱即可注册。如果打算直接搭自己的流程，建议再准备一份可脱敏的样例数据，以及一条写在纸上的真实业务路径，这样对照起来更有依据。
演示空间用于试用期间的验证，长期不登录可能会被清理。如果你在里面搭好了正式要用的流程，可以先导出配置或结构说明，再按正式环境重新创建。
可以。在成员管理里添加账号并分配角色，对方登录后就能看到对应范围内的流程与数据。建议先拉两三个人试，确认权限边界没问题再扩大。
日常的审批、上报、查看看板在手机浏览器上都能完成，界面会按屏幕宽度自动调整。字段较多的表单配置建议在电脑上做，操作空间更宽裕。
可以。原来的流程保留着不影响，另建一份新的即可，两边数据互不干扰。想比较两种做法的效果，也可以同时开着跑几天再决定留哪一个。
可以。在页面内提交预约信息，说明你目前的进度和卡住的位置，顾问会安排一次线上演示，直接在你的演示空间里把步骤走一遍。